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Notation de vos fonds favoris, quoi de neuf ?
10/01/2017 - Philippe Maupas
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Comment évoluent les notations à fin décembre des 100 fonds les plus populaires

La notation Quantalys est calculée mensuellement, quelques jours après la fin du mois, sur 3 ans d'historique. Sa méthodologie est décrite ici.

Elle ne constitue pas un signal d'achat ou de vente, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures. Elle reflète, à un instant t, le comportement des fonds sur 3 ans glissants au sein de leur catégorie, en tenant compte de la performance et des risques pris.

Nous nous intéressons ici aux évolutions de la notation au 31 décembre 2016 des 100 fonds les plus populaires sur Quantalys.

Nous vous rappelons que nous suivons tous les mois vos préférences en analysant les fonds, les sociétés de gestion et les catégories les plus populaires auprès de vous. Le palmarès de décembre est accessible ici.

 

Primo-notations

Il est rare qu'un fonds qui vient d'avoir 3 ans (et est donc éligible à sa première notation) soit déjà dans vos 100 fonds préférés, mais ça arrive. La preuve, en voici 3 d'un coup. L'un a vraiment 3 ans, les autres sont plus anciens mais viennent de fêter leurs 3 ans dans leur catégorie.

 

 5 étoiles

Sextant PME a bien plus de 3 ans, mais il vient de souffler ses 3 bougies dans la catégorie Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations. Et pour sa première notation, votre 18ème fonds préféré le mois dernier obtient cinq étoiles. Mieux encore, il est en plus le mieux noté des 5 étoiles de sa catégorie. Coup d'essai, coup de maître.

Cinq étoiles aussi en actions zone euro pour Quadrige Rendement géré par Pierrick Bauchet d'Inocap. C'était votre 21ème fonds préféré en décembre.

En Actions France Petites et Moyennes Capitalisations, Keren Essentiels, géré par Sébastien Ribeiro, obtient également cinq étoiles. Le fonds a plus de 3 ans, mais vient juste de fêter son 3ème anniversaire dans sa catégorie Quantalys actuelle. Ce fonds était 32ème en décembre.

On notera que ces 3 fonds, gérés en France par des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, sont éligibles au PEA PME.

 

Notation en hausse

 

 5 étoiles

En Actions Sectorielles Or, BGF World Gold Fund (35ème en décembre) retrouve ses cinq étoiles.

 4 étoiles

En Actions EuropeEchiquier Agressor (33ème en décembre) gagne une étoile, passant de trois à quatre.

Oddo Avenir Europe passe également de trois à quatre étoiles en Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations. Le fonds était 69ème en décembre.

 3 étoiles

Gain d'une étoile en Actions Europe pour Fidelity Europe (46ème le mois dernier) qui passe de deux à trois.

Même trajectoire en Actions Monde pour M&G Global Dividend (48ème en décembre).

 2 étoiles

 

Notation en baisse

 

 4 étoiles

CPR Croissance Défensive n'a plus que quatre étoiles en Allocation Flexible Prudent Monde. C'était votre 27ème fonds préféré le mois dernier.

En Actions EuropeDNCA Value Europe passe lui aussi de cinq à quatre étoiles. C'était le 29ème fonds le plus populaire le mois dernier.

 3 étoiles

En Actions Sectorielles ConsommationPictet Security passe de quatre à trois étoiles. C'était votre 64ème fonds préféré en décembre.

Même trajectoire pour Prévoir Gestion Actions (82ème le mois dernier) en Actions zone euro.

Et pour Oddo Proactif Europe en Flexible Europe (95ème en décembre).

 2 étoiles
 
En Actions Europe Petites et Moyennes CapitalisationsMandarine Unique perd une étoile et n'en a plus que deux. C'était votre 50ème fonds favori le mois dernier.
 
 1 étoile
 
En Actions Sectorielles Consommation, plus qu'une étoile pour AAA Actions Agro Alimentaire (26ème en décembre).
 
Même trajectoire pour CPR Silver Age en Actions Europe (74ème le mois dernier).
 


Philippe Maupas, CFA, CAIA, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.

Il détient, à la date de rédaction de cet article, des parts des fonds Fidelity Europe et Oddo Avenir Europe.
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samedi 19 août 2017
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