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Les nouveaux fonds 5 étoiles Quantalys
11/10/2011 - Philippe Maupas
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Revue des fonds notés pour la première fois ayant obtenu 5 étoiles fin septembre 2011

Tous les mois, nous mettons à jour la notation Quantalys. Cette notation quantitative (dont la méthodologie de calcul est accessible ici) est calculée sur 3 ans (36 mois) d'historique de performance au sein des catégories Quantalys.

Certaines catégories ne sont pas notées, faute d'un indice de référence représentatif, d'autres ne sont pas notables (il faut un minimumu de 10 fonds notables pour que la catégorie soit notée).

Au sein d'une catégorie, nous classons les fonds par note décroissante (le meilleur fonds d'une catégorie ayant la note de 100) et affectons 5 étoiles aux 20% les mieux notés, 4 étoiles aux 20% suivants, 3 étoiles aux 20% du milieu, 2 étoiles aux 20% suivants et 1 étoile aux 20% des fonds les plus mal notés.

La notation n'est que la traduction visuelle d'une performance passée, dont rien ne dit qu'elle se poursuivra dans le futur.

Certains des fonds notés pour la première fois par Quantalys à fin septembre 2011 ont obtenu 5 étoiles, en voici une présentation, non exhaustive.

Fonds actions 5 étoiles

Dans la catégorie Actions Europe, 5 étoiles pour le fonds BDL Convictions, géré par Hugues Beuzelin et Bastien Bernus de BDL Capital Management. BDL Convictions est particulièrement bon dans les marchés baissiers.

En Actions Etats-Unis, 5 étoiles également pour Theam Harewood US Covered Equity, géré par Theam.

Dans la catégorie Actions Etats-Unis Value, 5 étoiles pour NIF Harris Associates US Large Cap Value, géré par Harris Associates, une filiale de Natixis Asset Management.

En Actions Monde, 5 étoiles pour le fonds de fonds LBPAM Multi Actions Monde géré par Nathalie Batt de La Banque Postale Asset Management.

Coup double pour la même gérante dans la même catégorie avec LBPAM Multi Actions Potentiel.

Dans la catégorie Actions Monde Value, M&G Global Dividend Fund, géré Stuart Rhodes chez M&G Investments, décroche la meilleure notation.

Enfin, DundeeWealth fait coup double avec Dynamic Focus + Resource géré par Ned Goodman dans la catégorie Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or et Dynamic Precious Metals géré par Robert Cohen dans la catégorie Actions Sectorielles Or.

Fonds allocation d'actifs 5 étoiles

Dans la catégorie Allocation d'actifs Europe prudente euro, 5 étoiles pour la première notation d'Hixance Patrimoine, géré par Stéphane Chossat et Yann Olivier chez Hixance Asset Management (voir ici notre récente analyse du fonds Hixance Focus Brazil récemment lancé par cette société de gestion).

Dans la catégorie Allocation d'actifs Monde flexible euro, 5 étoiles également pour Convictions Activinflation, géré par l'équipe de Convictions Asset Management. Ce fonds est un des 70 fonds flexibles analysés par l'Observatoire de la Gestion Flexible.

A quoi sert la notation ?

Elle (n')est (que) le reflet à un instant t de la performance passée d'un fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Elle est donc datée, ponctuelle relative et évolutive.

La clé pour construire un portefeuille de qualité est de choisir des classes d'actifs, de les assembler entre elles dans une allocation d'actifs diversifiée, en phase avec la durée de placement, les objectifs et la tolérance au risque de l'investisseur. Le choix des fonds (ne) vient (qu')à la fin.

Nos outils d'aide à la construction de portefeuille (EasyPortfolio et Optimisation) sont là pour vous guider dans le processus de construction de vos portefeuilles. Notre outil de Monitoring vous permet de suivre dans le temps vos portefeuilles issu de l'EasyPortfolio ou de l'optimisation et d'être alerté(e)s en cas d'évolution anormalement négative de la performance, de déformation significative de l'allocation d'actifs du portefeuille ou de dégradation relative importante de la performance d'un des fonds du portefeuille.

Ces outils sont réservés aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro et Quantalys Pro+.

 


Philippe Maupas, CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.

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