Interface entre Quantalys Pro et CGP LAND

Publié le 25/08/2009 - Philippe Maupas
Backtestez, diagnostiquez et optimisez les portefeuilles de vos clients depuis Prisme en un clic

Prisme est un outil de gestion de cabinet de courtage de nouvelle génération développé par la société CGP LAND.

Conçu par Pierre-Laurent Fleury, qui connaît parfaitement les besoins des CGPI pour l'avoir été lui-même pendant de nombreuses années, Prisme permet aux cabinets utilisateurs de gérer les rendez-vous, l'activité, de suivre les contrats, dispose d'un module de CRM, d'un accès web réservé aux clients du cabinet et suit une réglementation de plus en plus contraignante.

Depuis quelques jours, Prisme et Quantalys Pro sont interfacés : les utilisateurs de Prisme peuvent ainsi souscrire à Quantalys Pro ou Quantalys Pro+.

Ils peuvent exporter les portefeuilles clients depuis Prisme vers Quantalys, backtester, diagnostiquer ou optimiser ces mêmes portefeuilles clients, gagnant ainsi un temps précieux puisque la saisie des portefeuilles n'a pas à être faite dans Quantalys.

La souscription à Quantalys se fait en ligne depuis Prisme et les clients de Prisme accèdent à la totalité des outils Quantalys.

Si vous êtes déjà titulaire d'une licence Quantalys Pro ou Pro+, ou bien d'un compte dans lequel vous avez fait des sauvegardes et souhaitez migrer vers PRISME/Quantalys ou souscrire à Quantalys Pro depuis PRISME, contactez-nous à support@quantalys.com car nous devons préalablement vous identifier.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.