Interface entre Quantalys Pro et Khesis

Publié le 29/09/2009 - Philippe Maupas
Backtestez, diagnostiquez et optimisez les portefeuilles de vos clients depuis Khesis en un clic

Khesis est un progiciel de gestion de cabinet développé par la société PixelInfo, permettant aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants de gérer leur activité et d'avoir une vue en temps réel de la valorisation de leur cabinet. Khesis a été développé dans l'optique de garantir la confidentialité et la sécurité des données informatiques du cabinet dans la mesure où le logiciel et la base de données sont installés au sein même du cabinet.

Les fonctionnalités de Khesis vont de la gestion commerciale jusqu’à la gestion financière d'un cabinet de CGPI, en regroupant quatre principales fonctions :

- la gestion de la relation clients (CRM) : gestion des prospects et des clients, gestion des contrats, mailings automatiques, GED (Gestion Electronique de Documents), historisation des actions commerciales, planification, module de facturation,

- l'agrégation automatique des données issues des fournisseurs et des compagnies (40 compagnies, fournisseurs ou banques sont intégrables dans Khesis),

- le calcul des commissions dues au CGPI par les fournisseurs et les compagnies,

- le calcul des rétrocessions à verser par le CGPI à ses partenaires : apporteurs d’affaires, producteurs, mandataires, commerciaux, conseillers.

Depuis quelques jours, Khesis et Quantalys Pro sont interfacés : les utilisateurs de Khesis peuvent ainsi souscrire à Quantalys Pro ou Quantalys Pro+ et exporter les portefeuilles clients depuis Khesis vers Quantalys, backtester, diagnostiquer ou optimiser ces mêmes portefeuilles clients, gagnant ainsi un temps précieux puisque la saisie des portefeuilles n'a pas à être faite dans Quantalys.

La souscription à Quantalys se fait en ligne depuis Khesis et les clients de Khesis accèdent à la totalité des outils Quantalys.

Si vous êtes déjà titulaire d'une licence Quantalys Pro ou Pro+ et souhaitez migrer vers Khesis/Quantalys, contactez-nous à support@quantalys.com car nous devons préalablement vous identifier.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.