Les nouveaux fonds 5 étoiles Quantalys

Publié le 09/02/2011 - Lyxor International Asset Management
Revue des fonds notés pour la première fois ayant obtenu 5 étoiles fin janvier 2011

Tous les mois, nous mettons à jour la notation Quantalys. Cette notation quantitative (dont la méthodologie de calcul est accessible ici) est calculée sur 3 ans (36 mois) d'historique de performance au sein des catégories Quantalys.

Certaines catégories ne sont pas notées, faute d'un indice de référence représentatif, d'autres ne sont pas notables (il faut un minimumu de 10 fonds notables pour que la catégorie soit notée).

Au sein d'une catégorie, nous classons les fonds par note décroissante (le meilleur fonds d'une catégorie ayant la note de 100) et affectons 5 étoiles aux 20% les mieux notés, 4 étoiles aux 20% suivants, 3 étoiles aux 20% du milieu, 2 étoiles aux 20% suivants et 1 étoile aux 20% des fonds les plus mal notés.

La notation n'est que la traduction visuelle d'une performance passée, dont rien ne dit qu'elle se poursuivra dans le futur.

Certains des fonds notés pour la première fois par Quantalys à fin janvier 2011 ont obtenu 5 étoiles, en voici une présentation, non exhaustive.

La liste complète de ces fonds est accessible ici.

Fonds actions 5 étoiles

Dans la catégorie Actions France Petites et Moyennes Capitalisations, Raymond James Microcaps, géré par Nicolas Mustière de Raymond James Asset Management International, obtient 5 étoiles. Ce fonds de qualité a des encours très faibles (un peu plus de 5 millions d'euros au 7 février 2011) et n'est référencé dans aucun des 84 contrats d'assurance vie de la base Quantalys.

En Actions Brésil, le fonds Parvest Equity Brazil, géré par Frederico Tralli et Gilberto Nagai de BNP Paribas Asset Management, obtient lui aussi la meilleure note pour sa première notation.

Dans la même catégorie, 5 étoiles également pour le Lyxor ETF Brazil, un tracker Lyxor. Rappelons qu'un ETF, ou tracker, est un fonds indiciel coté en bourse, répliquant l'évolution de la performance d'un indice sous-jacent (ici le Bovespa, indice des grandes valeurs de la bourse de Sao Paolo) et pouvant s'acheter en bourse comme une action. Certains ETF sont également disponibles dans des contrats d'assurance vie.

En Actions Grande Chine, le Henderson China Fund, géré par Andrew Mattock et Caroline Maurer (Henderson Global Investors), obtient 5 étoiles.

En Actions Monde, le fonds Treetop Global Opportunities géré par Peter Robson (Treetop Asset Management) obtient également 5 étoiles pour sa première notation.

Enfin, en Actions sectorielles consommation, le fonds Julius Baer Luxury Brands, géré par Andrea Gerst et Scilla Huang Sun (Swiss & Global A.M.) décroche le nombre maximum d'étoiles.

Fonds allocation d'actifs 5 étoiles

En Allocation d'actifs Europe prudente euro, 5 étoiles pour le fonds Arevalor géré par Christophe Quesnel (Gestion Valor, la société de gestion de la compagnie d'assurances Le Conservateur).

En Allocation d'actifs Monde réactive euro, note maximum pour O&P Var, géré par Benjamin Melman (EDRIM Gestion).

Fonds obligations 5 étoiles

En Obligations euro diversifiées, c'est un produit original qui obtient 5 étoiles pour sa première notation : Petercam L Bonds Government Sustainable, géré par Johnny Debuysscher (Petercam), investit en effet dans des obligations émises par les Etats de la zone euro, ce qui n'a rien d'original, mais le fait en utilisant un prisme ISR (investissement socialement responsable), ce qui l'est plus.

Nous reviendrons dans les jours prochains sur ce fonds.

A quoi sert la notation ?

Elle (n')est (que) le reflet à un instant t de la performance passée d'un fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Elle est donc datée, ponctuelle relative et évolutive.

La clé pour construire un portefeuille de qualité est de choisir des classes d'actifs, de les assembler entre elles dans une allocation d'actifs diversifiée, en phase avec la durée de placement, les objectifs et la tolérance au risque de l'investisseur. Le choix des fonds (ne) vient (qu')à la fin.

Nos outils d'aide à la construction de portefeuille (EasyPortfolio et Optimisation) sont là pour vous guider dans le processus de construction de vos portefeuilles. Notre outil de Monitoring vous permet de suivre dans le temps vos portefeuilles issu de l'EasyPortfolio ou de l'optimisation et d'être alerté(e)s en cas d'évolution anormalement négative de la performance, de déformation significative de l'allocation d'actifs du portefeuille ou de dégradation relative importante de la performance d'un des fonds du portefeuille.

Ces outils sont réservés aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro et Quantalys Pro+.

Lyxor International Asset Management .