Notation de vos fonds favoris : what's new ?

Publié le 11/07/2014 - Philippe Maupas
Revue mensuelle à fin juin des évolutions de notation des 100 fonds les plus populaires

La notation Quantalys est calculée tous les mois, quelques jours après la fin du mois, sur 3 ans d'historique. Sa méthodologie est décrite ici.

Elle ne constitue pas un signal d'achat ou de vente, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures. Elle reflète, à un instant t, le comportement des fonds sur 3 ans glissants au sein de leur catégorie, en tenant compte de la performance et des risques pris.

Nous nous intéressons ici aux évolutions de la notation au 30 juin 2014 des 100 fonds les populaires sur Quantalys. Nous vous rappelons que nous suivons tous les mois vos préférences en nous intéressant aux fonds, aux société de gestion et aux catégories les plus populaires auprès de vous (notre dernier palmarès est ici).

Notation en hausse

 5 étoiles

Une étoile de plus pour DNCA Invest Infrastructures, qui passe de 4 à 5 étoiles en Actions Europe Value. C'est le 46ème fonds le plus populaire en juin.

 4 étoiles

Sextant autour du monde (78ème fonds le plus populaire en juin) gagne également une étoile, passant de 3 à 4, dans la catégorie Actions Monde. Le fonds enregistre depuis 18 mois une progression régulière de sa notation mensuelle et une très forte hausse depuis le début de l'année (+16,19% au 8 juillet).

Notation en baisse

 4 étoiles

5 fonds perdent leurs 5 étoiles à fin juin.

Oddo Avenir passe en effet à 4 étoiles en Actions France petites et moyennes capitalisations. C'est le 40ème fonds le plus consulté en juin.

Même trajectoire pour Keren Patrimoine (66ème fonds le plus populaire en juin) en Allocation d'actifs Europe Prudente.

Une étoile de moins pour Afer Sfer, la plus grosses unité de compte du contrat Afer (75ème au classement des consultations de juin) en Allocation d'actifs Europe Offensive.

4 étoiles fin juin contre 5 le mois précédent pour Sunny Euro Strategic, le 76ème fonds le plus consulté en juin, en Allocation d'actifs Europe Prudente.

Même évolution pour SSgA Europe Small Cap Alpha Equity, en Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations, 76ème fonds le plus consulté le mois dernier.

 3 étoiles

3 fonds passent de 4 à 3 étoiles à fin juin :

DNCA Evolutif (14ème fonds le plus populaire le mois dernier) en Flexibles Monde, R Club (24ème fonds le plus populaire) dans la même catégorie et Carmignac Sécurité (85ème fonds le plus consulté) en Obligations Euro Court Terme.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.