Notation de vos fonds favoris : what's new ?

Publié le 20/05/2015 - Philippe Maupas
Revue mensuelle des évolutions de notation à fin avril des 100 fonds les plus populaires

La notation Quantalys est calculée tous les mois, quelques jours après la fin du mois, sur 3 ans d'historique. Sa méthodologie est décrite ici.

Elle ne constitue pas un signal d'achat ou de vente, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures. Elle reflète, à un instant t, le comportement des fonds sur 3 ans glissants au sein de leur catégorie, en tenant compte de la performance et des risques pris.

Nous nous intéressons ici aux évolutions de la notation au 30 avril 2015 des 100 fonds les plus populaires sur Quantalys. Nous vous rappelons que nous suivons tous les mois vos préférences en nous intéressant aux fonds, aux société de gestion et aux catégories les plus populaires auprès de vous (notre dernier palmarès est ici, celui de l'année 2014 est là).

 

Notation en hausse

 5 étoiles

Epargne Patrimoine (54ème fonds le plus consulté en avril), géré par Haas Gestion, gagne une étoile en Flexibles Europe.

Une étoile de plus  également pour Federal Indiciel US, un fonds de Federal Gestion répliquant l'évolution de l'indice S&P 500. Ce fonds Actions Etats-Unis était le 62ème fonds le plus populaire en avril.

Rouvier Valeurs retrouve lui aussi 5 étoiles. Ce fonds est structurellement exposé aux actions (voir ici la dernière étude trimestrielle de l'Observatoire de la Gestion Flexible) et bénéficie à plein de plus de 3 ans de marchés haussiers. C'était le 83ème fonds le plus consulté en avril.

 4 étoiles

AAA Actions Agro Alimentaire (34ème fonds du palmarès d'avril) passe de 3 à 4 étoiles en Actions sectorielles pluri-secteurs.

En Actions Europe, Echiquier Agressor gagne également une étoile. C'était le 37ème fonds le plus consulté en avril.

EDR US Value & Yield passe à 4 étoiles fin avril en Actions Etats-Unis Value.

En Actions zone euro, Ecureuil Bénéfices Responsable gagne également une étoile. Ce fonds géré par Mirova applique un filtre développement durable.

 3 étoiles

En Actions Monde, Carmignac Investissement Latitude (93ème fonds en avril) passe de 2 à 3 étoiles.

 2 étoiles

En Actions Monde Value, M&G Global Dividend (43ème en avril) passe de 1 à 2 étoiles.

En Actions Monde, Afer Actions Monde (92ème en avril) suit le même chemin.

 

Notation en baisse

 4 étoiles

BNP Actions Euroland (44ème fonds en avril) passe de 5 à 4 étoiles en Actions zone euro.

Même trajectoire pour Oddo Patrimoine  (71ème du palmarès le mois dernier) en Flexibles Monde.

Comgest Japan (72ème en avril) perd également ses 5 étoiles en Actions Japon.

 3 étoiles

En Actions Europe. le très populaire Fidelity Europe (15ème en avril) passe de 4 à 3 étoiles.

Federal Opportunité Equilibre (27ème en avril) perd également une étoile, en Allocation d'Actifs Europe Equilibrée.

Une étoile de moins aussi pour Pictet Security (87ème en avril) en Actions sectorielles pluri-secteurs.

 2 étoiles

Votre fonds préféré d'avril fait le yoyo : Carmignac Patrimoine perd de nouveau une étoile en Flexibles Monde.

Même sort dans la même catégorie pour M&G Dynamic Allocation (45ème en avril).

 1 étoile

Mauvais mois de mars pour Carmignac Gestion, puisque deux autres de ses fonds perdent une étoile et passent de 2 à 1 : Carmignac Investissement (23ème en avril) en Actions Monde et Carmignac Emergents (60ème en avril) en Actions Pays Emergents Monde.

Même trajectoire pour Primonial Patrimoine (69ème en avril) en Flexibles Monde.

EDR India (85ème en avril) passe également à 1 étoile en Actions Inde.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.