Historique base 100 du 17/07/2015 au 16/07/2018

AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ B EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 16/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,42 % -
Perf. 4 semaines 0,06 % -0,32 %
Perf. 1er janvier 8,92 % 6,80 %
Perf. 1 an 13,38 % 11,02 %
Perf. 3 ans 24,89 % 21,57 %
Perf. 5 ans - 82,22 %
Perf. 8 ans - 179,10 %
Perf. 10 ans - 207,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,54 % 5,89 %
Perf. 2016 12,80 % 12,22 %
Perf. 2015 9,30 % 9,57 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 8,49 % 7,59 %
Volatilité 15,68 % 13,88 %
Sharpe 0,56 0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 205 / 334 3
3 mois 80 / 332 1
6 mois 70 / 329 1
YTD 70 / 329 1
1 an 84 / 320 2
3 ans 88 / 263 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,68 %
Mauvais
Perte max -18,19 %
Bon
DSR 11,12 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -3,61 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Moyen
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 0,79
Moyen
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,49
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 16/07/2018 14,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,02 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,87 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.