Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

AXA Pension 2033 - 2035 R
Fds à horizon euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -1,80 % -1,10 %
Perf. 1er janvier 0,99 % 1,56 %
Perf. 1 an 5,65 % 6,10 %
Perf. 3 ans -4,28 % -0,75 %
Perf. 5 ans 10,77 % 8,11 %
Perf. 8 ans 27,57 % 20,21 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,17 % 7,29 %
Perf. 2022 -16,47 % -11,23 %
Perf. 2021 8,96 % 5,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,10 % 0,59 %
Volatilité 8,48 % 5,29 %
Sharpe -0,16 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 387 1
3 mois 152 / 386 2
6 mois 99 / 383 2
YTD 152 / 386 2
1 an 146 / 374 2
3 ans 188 / 304 3
5 ans 70 / 187 2
8 ans 42 / 80 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,48 %
Mauvais
Perte max -20,56 %
Très mauvais
DSR 6,08 %
Mauvais
Beta baiss. 0,71
Très mauvais
VAR 95 -1,96 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Moyen
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino -0,22
Moyen
Omega 0,95
Moyen
Calmar -0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 6,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,82 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS 1,95 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Pension 2033 - 2035 R -
0,99%
5,65%
-4,28%
8,48%
Meilleur fonds – meilleure notation Atout Horizon C EUR C -
1,07%
7,61%
-0,38%
9,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HSBC EE Horizon 2034-36 RE -
1,41%
6,78%
0,37%
8,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC Horizon 2034-36 A -
1,39%
6,71%
0,10%
8,39%
Fonds le plus consulté Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc -
6,18%
13,23%
10,29%
10,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.