Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Ofi Invest Multigestion C EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 2,72 % 1,94 %
Perf. 1er janvier 2,44 % 3,86 %
Perf. 1 an 13,65 % 9,94 %
Perf. 3 ans 6,25 % 4,81 %
Perf. 5 ans 23,71 % 18,26 %
Perf. 8 ans 46,23 % 29,06 %
Perf. 10 ans 51,80 % 37,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,03 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,17 % -12,07 %
Perf. 2021 12,60 % 9,86 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,91 % 1,53 %
Volatilité 10,27 % 6,25 %
Sharpe 0,08 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1139 / 1692 3
3 mois 1127 / 1678 3
6 mois 911 / 1649 3
YTD 1504 / 1684 4
1 an 841 / 1612 3
3 ans 594 / 1309 2
5 ans 372 / 1034 2
8 ans 147 / 663 1
10 ans 186 / 550 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,27 %
Très mauvais
Perte max -21,30 %
Très mauvais
DSR 7,80 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,06
Très mauvais
VAR 95 -2,29 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Moyen
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,10
Moyen
Omega 1,05
Moyen
Calmar 0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 150,84 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,94 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS 2,08 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Multigestion C EUR
2,44%
13,65%
6,25%
10,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Phima
5,72%
10,31%
32,57%
10,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
12,46%
22,45%
23,08%
10,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
2,95%
8,29%
12,97%
9,86%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.