Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Ofi Invest ISR Actions Europe EUR
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,23 %
Perf. 4 semaines -0,90 % -0,35 %
Perf. 1er janvier 5,17 % 5,04 %
Perf. 1 an 7,22 % 9,75 %
Perf. 3 ans 11,25 % 14,49 %
Perf. 5 ans 29,48 % 36,76 %
Perf. 8 ans 67,19 % 63,95 %
Perf. 10 ans 74,24 % 76,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,27 % 13,63 %
Perf. 2022 -12,20 % -14,24 %
Perf. 2021 16,94 % 22,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,62 % 5,81 %
Volatilité 13,87 % 12,82 %
Sharpe 0,24 0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 399 / 794 3
3 mois 396 / 790 3
6 mois 534 / 784 3
YTD 396 / 790 3
1 an 535 / 765 3
3 ans 460 / 696 3
5 ans 366 / 594 3
8 ans 169 / 442 2
10 ans 169 / 377 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,87 %
Moyen
Perte max -22,51 %
Moyen
DSR 10,04 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -3,29 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Mauvais
Ratio d'info. -1,06
Très mauvais
Sortino 0,34
Mauvais
Omega 1,12
Mauvais
Calmar 0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 43,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,51 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Actions Europe EUR
5,17%
7,22%
11,25%
13,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Euro Opportunities A
10,56%
14,43%
44,73%
15,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Comgest Grwth Eur Compounders EUR SI Acc
7,24%
14,55%
43,85%
13,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAIF Actions Climat I
5,99%
12,65%
24,66%
14,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc
6,59%
11,97%
26,07%
14,12%
ETF iShares Edge MSCI Eur Min Vol ESG EUR
2,98%
6,10%
16,53%
12,14%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
8,55%
17,82%
31,83%
17,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.