Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

Afer Patrimoine D
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -7,92 % -7,64 %
Perf. 1er janvier -9,38 % -9,11 %
Perf. 1 an -6,14 % -5,82 %
Perf. 3 ans -10,20 % -6,57 %
Perf. 5 ans -10,21 % -7,09 %
Perf. 8 ans 2,42 % 10,46 %
Perf. 10 ans 3,27 % 12,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,91 % 7,60 %
Perf. 2018 -7,67 % -6,01 %
Perf. 2017 -0,72 % 3,13 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée -0,78 % 0,53 %
Volatilité 3,92 % 3,53 %
Sharpe -0,10 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 114 / 228 2
3 mois 139 / 227 3
6 mois 181 / 225 4
YTD 113 / 228 2
1 an 117 / 221 3
3 ans 134 / 166 4
5 ans 91 / 135 3
8 ans 66 / 90 3
10 ans 53 / 70 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,92 %
Moyen
Perte max -9,59 %
Mauvais
DSR 3,21 %
Moyen
Beta baiss. 0,52
Moyen
VAR 95 -1,10 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino -0,12
Très mauvais
Omega 0,94
Très mauvais
Calmar -0,04
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 440,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,89 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,8746 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Afer Patrimoine D
-9,38%
-6,14%
-10,20%
3,92%
Meilleur fonds de la catégorie Saint Maurille Patrimoine EUR Acc
-19,48%
-14,45%
-10,50%
4,50%
Meilleur fonds équivalent LBPAM Avenir Epargne C EUR Acc
-7,14%
-3,27%
-0,67%
3,74%
Meilleur fonds équivalent ESG Sycomore Allocation Patrimoine R
-12,57%
-9,90%
-11,18%
3,88%
Fonds équivalent le moins cher LBPAM Avenir Epargne C EUR Acc
-7,14%
-3,27%
-0,67%
3,74%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-6,09%
-0,40%
-9,20%
6,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.