Historique base 100 du 16/11/2016 au 15/11/2019

MONETA MULTI CAPS C EUR ACC
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 15/11/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 3,13 % 4,19 %
Perf. 1er janvier 20,46 % 23,05 %
Perf. 1 an 13,16 % 14,48 %
Perf. 3 ans 27,58 % 27,26 %
Perf. 5 ans 53,13 % 45,75 %
Perf. 8 ans 174,63 % 117,74 %
Perf. 10 ans 151,01 % 93,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -15,65 % -14,51 %
Perf. 2017 16,86 % 12,67 %
Perf. 2016 5,42 % 5,67 %
Données 3 ans au 31/10/2019
Perf. annualisée 6,97 % 7,04 %
Volatilité 12,23 % 12,57 %
Sharpe 0,60 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/10/2019

Rang Quartile
1 mois 81 / 108 3
3 mois 77 / 108 3
6 mois 71 / 107 3
YTD 75 / 107 3
1 an 66 / 106 3
3 ans 58 / 102 3
5 ans 23 / 100 1
8 ans 1 / 90 1
10 ans 1 / 77 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,23 %
Très bon
Perte max -21,20 %
Moyen
DSR 8,51 %
Très bon
Beta baiss. 0,87
Très bon
VAR 95 -3,10 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Moyen
Ratio d'info. - 0,92
Mauvais
Sortino 0,86
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,35
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/11/2019 2 081,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,61 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,7999 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.