Historique base 100 du 17/08/2015 au 16/08/2018

AXIOM EQUITY BC
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World/Financials

Performance

Perf. 16/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,30 %
Perf. 4 semaines 1,67 % 0,12 %
Perf. 1er janvier -10,24 % -3,75 %
Perf. 1 an -12,41 % -1,83 %
Perf. 3 ans -21,68 % 4,21 %
Perf. 5 ans - 39,79 %
Perf. 8 ans - 67,79 %
Perf. 10 ans - 47,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 0,33 % 10,96 %
Perf. 2016 -0,05 % 5,05 %
Perf. 2015 - -
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée -8,40 % 1,31 %
Volatilité 24,03 % 17,33 %
Sharpe -0,34 0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 11 / 52 1
3 mois 46 / 52 4
6 mois 50 / 52 4
YTD 51 / 52 4
1 an 48 / 51 4
3 ans 41 / 46 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,03 %
Mauvais
Perte max -44,77 %
Mauvais
DSR 17,30 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,19
Moyen
VAR 95 -5,68 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,34
Très mauvais
Ratio d'info. -1,10
Très mauvais
Sortino -0,47
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 16/08/2018 76,20 K€
Variation de l'actif 3 mois -16,41 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.