Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Cap West Partners
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 4,85 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 13,09 % 3,76 %
Perf. 1 an 42,32 % 9,89 %
Perf. 3 ans 6,04 % 4,82 %
Perf. 5 ans 31,89 % 18,06 %
Perf. 8 ans 71,42 % 28,46 %
Perf. 10 ans 83,17 % 38,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 34,85 % 7,64 %
Perf. 2022 -29,01 % -12,07 %
Perf. 2021 22,94 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,99 % 1,52 %
Volatilité 20,14 % 6,25 %
Sharpe 0,09 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 1687 1
3 mois 5 / 1673 1
6 mois 5 / 1645 1
YTD 26 / 1679 1
1 an 7 / 1608 1
3 ans 407 / 1306 2
5 ans 252 / 1033 1
8 ans 40 / 662 1
10 ans 60 / 549 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,14 %
Très mauvais
Perte max -35,59 %
Très mauvais
DSR 14,32 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,94
Très mauvais
VAR 95 -4,31 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Moyen
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,13
Moyen
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 47,28 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,38 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Partners
13,09%
42,32%
6,04%
20,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,03%
9,57%
26,88%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cap West Fund Cap In
19,29%
55,14%
41,36%
18,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cap West Fund Cap In
19,29%
55,14%
41,36%
18,68%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,68%
15,75%
16,65%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.