Historique base 100 du 21/05/2017 au 20/05/2020

AGIPI Ambition
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 2,56 % 2,46 %
Perf. 1er janvier -9,17 % -7,19 %
Perf. 1 an -3,93 % -1,89 %
Perf. 3 ans -3,84 % -1,42 %
Perf. 5 ans -0,84 % -0,09 %
Perf. 8 ans 39,10 % 34,12 %
Perf. 10 ans 47,94 % 37,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,37 % 12,45 %
Perf. 2018 -7,38 % -7,12 %
Perf. 2017 4,86 % 4,68 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -1,35 % -0,63 %
Volatilité 9,66 % 8,16 %
Sharpe -0,10 -0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 142 / 229 3
3 mois 144 / 229 3
6 mois 142 / 224 3
YTD 160 / 228 3
1 an 122 / 189 3
3 ans 89 / 151 3
5 ans 56 / 129 2
8 ans 42 / 97 2
10 ans 32 / 81 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,66 %
Mauvais
Perte max -21,20 %
Mauvais
DSR 8,19 %
Mauvais
Beta baiss. 1,14
Mauvais
VAR 95 -2,16 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Moyen
Ratio d'info. -1,53
Très mauvais
Sortino -0,12
Moyen
Omega 0,95
Moyen
Calmar -0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/05/2020 578,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,29 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 5 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,64 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIPI Ambition
-9,17%
-3,93%
-3,84%
9,66%
Meilleur fonds – meilleure notation AGIF Strat Slct 50 IT EUR Cap
-6,93%
0,50%
7,83%
8,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPM ACCESS BALANCED (EUR) A (C)
-5,24%
1,62%
9,93%
9,85%
fonds équivalent – le moins cher Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap
-5,77%
0,21%
3,91%
9,71%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-9,58%
-2,02%
4,18%
9,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.