Historique base 100 du 15/08/2015 au 14/08/2018

AXA PATRIMOINE VITALITÉ C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 14/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % -0,39 %
Perf. 4 semaines -0,95 % 0,45 %
Perf. 1er janvier 0,69 % 1,00 %
Perf. 1 an 3,83 % 5,06 %
Perf. 3 ans 8,98 % 10,00 %
Perf. 5 ans 26,19 % 35,60 %
Perf. 8 ans 60,67 % 62,45 %
Perf. 10 ans 46,73 % 62,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,95 % 7,48 %
Perf. 2016 2,67 % 4,12 %
Perf. 2015 4,37 % 6,53 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 2,89 % 2,68 %
Volatilité 9,70 % 9,30 %
Sharpe 0,33 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 65 / 157 2
3 mois 90 / 156 3
6 mois 77 / 154 2
YTD 51 / 154 2
1 an 68 / 151 2
3 ans 58 / 139 2
5 ans 80 / 117 3
8 ans 50 / 99 2
10 ans 58 / 84 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,70 %
Bon
Perte max -16,12 %
Moyen
DSR 7,17 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -2,40 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Bon
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,45
Bon
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/08/2018 14,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,72 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,08 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.