Historique base 100 du 04/07/2017 au 03/07/2020

Jany C EUR Acc
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 03/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,97 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,59 % -0,18 %
Perf. 1er janvier -6,34 % -5,10 %
Perf. 1 an -2,49 % -2,57 %
Perf. 3 ans 4,24 % -0,82 %
Perf. 5 ans 9,87 % 5,01 %
Perf. 8 ans 34,65 % 36,42 %
Perf. 10 ans 37,65 % 41,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 18,41 % 12,65 %
Perf. 2018 -7,86 % -8,56 %
Perf. 2017 5,04 % 5,96 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 0,74 % -0,44 %
Volatilité 11,21 % 9,20 %
Sharpe 0,10 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 42 / 87 2
3 mois 24 / 87 2
6 mois 69 / 87 4
YTD 69 / 87 4
1 an 63 / 86 3
3 ans 19 / 82 1
5 ans 20 / 70 2
8 ans 45 / 68 3
10 ans 32 / 60 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,21 %
Mauvais
Perte max -21,58 %
Moyen
DSR 9,08 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -2,09 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Bon
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,12
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/07/2020 8,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,76 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 0,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Jany C EUR Acc
-6,34%
-2,49%
4,24%
11,21%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Equilibre ESR - F
-1,68%
1,41%
15,04%
10,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Patrimoine Equilibre EUR Acc
-4,76%
-1,02%
3,09%
10,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Flexible H
-7,62%
-5,17%
-5,82%
11,93%
fonds équivalent – le moins cher FF European Multi Asset Inc A Acc EUR
-6,50%
-4,74%
-1,75%
10,85%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
-5,48%
-2,27%
-0,55%
11,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.