Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Best Business Models SRI IPC
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 4,16 % 3,00 %
Perf. 1er janvier 9,25 % 7,94 %
Perf. 1 an 16,09 % 17,42 %
Perf. 3 ans 22,57 % 22,26 %
Perf. 5 ans 58,45 % 46,38 %
Perf. 8 ans 77,36 % 71,66 %
Perf. 10 ans 89,25 % 80,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,09 % 15,99 %
Perf. 2022 -14,96 % -14,00 %
Perf. 2021 21,32 % 21,48 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,45 % 7,55 %
Volatilité 16,29 % 14,44 %
Sharpe 0,39 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 196 / 406 2
3 mois 185 / 405 2
6 mois 257 / 402 3
YTD 217 / 405 3
1 an 314 / 398 4
3 ans 252 / 373 3
5 ans 146 / 343 2
8 ans 191 / 281 3
10 ans 169 / 247 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,29 %
Mauvais
Perte max -25,06 %
Mauvais
DSR 11,37 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -3,56 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Mauvais
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,56
Mauvais
Omega 1,19
Mauvais
Calmar 0,25
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 149,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,53 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,12 %
Frais de gestion PRIIPS 1,17 %
Frais de transaction 0,56 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Best Business Models SRI IPC
9,25%
16,09%
22,57%
16,29%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
13,12%
27,11%
42,88%
16,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,03%
30,22%
47,98%
16,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
7,69%
23,14%
34,22%
16,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
9,98%
19,70%
31,39%
15,61%
ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Dist
7,46%
16,13%
20,15%
15,39%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
10,23%
20,79%
36,32%
17,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.