Historique base 100 du 02/07/2017 au 01/07/2020

Wellington Global Credit Plus Fd USD S H
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 1,37 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 5,70 % -0,76 %
Perf. 1 an 9,84 % 1,25 %
Perf. 3 ans 22,89 % 4,36 %
Perf. 5 ans - 7,03 %
Perf. 8 ans - 21,70 %
Perf. 10 ans - 29,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,00 % 7,25 %
Perf. 2018 4,10 % -1,13 %
Perf. 2017 -7,10 % -1,77 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 7,06 % 1,41 %
Volatilité 9,31 % 4,03 %
Sharpe 0,80 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 176 / 706 1
3 mois 201 / 704 2
6 mois 16 / 697 1
YTD 16 / 697 1
1 an 12 / 648 1
3 ans 5 / 527 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,31 %
Très mauvais
Perte max -13,07 %
Mauvais
DSR 6,05 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -1,67 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,80
Très bon
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino 1,23
Très bon
Omega 1,37
Très bon
Calmar 0,57
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 01/07/2020 167,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,32 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,46 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Wellington Global Credit Plus Fd USD S H
5,70%
9,84%
22,89%
9,31%
Meilleur fonds – meilleure notation Fondo BNPP Seicedole P
-0,11%
0,70%
13,72%
3,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco Global Credits DH EUR Acc
4,69%
6,48%
10,37%
9,12%
fonds équivalent – le moins cher Oblicontext 2023 M I
-8,03%
-7,06%
-6,26%
9,40%
ETF UBS ETF Sus Devpt Bank Bds ETF USD A D -
3,19%
3,74%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds R (C)
-34,80%
-26,00%
22,01%
30,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.