Historique base 100 du 30/05/2017 au 29/05/2020

Wellington US Research Eq Fd USD S Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 29/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,80 % -0,67 %
Perf. 4 semaines 2,01 % 3,82 %
Perf. 1er janvier -4,07 % -4,15 %
Perf. 1 an 10,17 % 9,07 %
Perf. 3 ans 26,57 % 26,14 %
Perf. 5 ans 46,03 % 40,35 %
Perf. 8 ans 192,27 % 153,47 %
Perf. 10 ans 269,44 % 201,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 33,84 % 30,05 %
Perf. 2018 -2,56 % -2,51 %
Perf. 2017 5,90 % 5,73 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 7,40 % 6,63 %
Volatilité 20,86 % 18,16 %
Sharpe 0,37 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 71 / 352 1
3 mois 138 / 352 2
6 mois 76 / 349 1
YTD 107 / 351 2
1 an 94 / 329 2
3 ans 105 / 278 2
5 ans 66 / 228 2
8 ans 19 / 157 1
10 ans 8 / 125 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,86 %
Très mauvais
Perte max -35,36 %
Mauvais
DSR 15,59 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,06
Très mauvais
VAR 95 -4,45 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Moyen
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 0,50
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,22
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 29/05/2020 1 061,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,14 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,69 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Wellington US Research Eq Fd USD S Acc
-4,07%
10,17%
26,57%
20,86%
Meilleur fonds – meilleure notation ABN Amro Funds - Loomis US Equ A EUR Acc
4,87%
18,14%
49,59%
18,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wells Fargo WWF US All Cap Gr A USD Acc
8,77%
21,43%
64,88%
21,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Actions US
-2,68%
8,76%
20,91%
20,95%
fonds équivalent – le moins cher Theam Quant Eq US Defi I USD Acc
-8,29%
2,26%
19,42%
21,56%
ETF iShares MSCI USA SRI UCTS ETF EUR H Dist
-2,32%
13,20%
-
-
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF-EUR Dist
-4,14%
11,73%
33,97%
18,99%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
4,16%
16,82%
47,79%
16,80%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.