Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

A PLUS PATRIMOINE A
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -1,61 % -0,98 %
Perf. 1er janvier -1,79 % -0,49 %
Perf. 1 an -0,79 % 0,43 %
Perf. 3 ans 6,37 % 4,79 %
Perf. 5 ans 24,41 % 24,41 %
Perf. 8 ans 31,77 % 37,66 %
Perf. 10 ans 37,36 % 42,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,73 % 5,46 %
Perf. 2016 5,66 % 2,13 %
Perf. 2015 4,40 % 5,24 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,60 % 1,70 %
Volatilité 7,01 % 6,40 %
Sharpe 0,27 0,31

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 51 / 98 3
3 mois 53 / 98 3
6 mois 65 / 98 3
YTD 65 / 98 3
1 an 72 / 97 3
3 ans 42 / 87 2
5 ans 38 / 84 2
8 ans 57 / 77 3
10 ans 45 / 73 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,01 %
Moyen
Perte max -13,61 %
Mauvais
DSR 5,26 %
Moyen
Beta baiss. 0,55
Très bon
VAR 95 -1,73 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Moyen
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino 0,36
Moyen
Omega 1,13
Moyen
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 7,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,05 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,94 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.