Historique base 100 du 13/07/2016 au 12/07/2019

A PLUS PATRIMOINE A
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 12/07/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 1,77 % 1,57 %
Perf. 1er janvier 6,62 % 8,99 %
Perf. 1 an -3,48 % 0,52 %
Perf. 3 ans 6,86 % 9,87 %
Perf. 5 ans 9,71 % 14,38 %
Perf. 8 ans 19,81 % 33,09 %
Perf. 10 ans 45,17 % 56,06 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -11,03 % -8,37 %
Perf. 2017 4,73 % 5,55 %
Perf. 2016 5,66 % 2,15 %
Données 3 ans au 30/06/2019
Perf. annualisée 2,44 % 3,41 %
Volatilité 5,14 % 5,39 %
Sharpe 0,55 0,70

Baromètre Quantalys sur

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au

Rang Quartile
1 mois 88 / 94 4
3 mois 84 / 94 4
6 mois 79 / 94 4
YTD 79 / 94 4
1 an 86 / 92 4
3 ans 58 / 83 3
5 ans 54 / 80 3
8 ans 56 / 74 3
10 ans 48 / 69 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,14 %
Bon
Perte max -13,16 %
Mauvais
DSR 3,82 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -1,25 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Mauvais
Ratio d'info. - 0,48
Moyen
Sortino 0,73
Mauvais
Omega 1,21
Mauvais
Calmar 0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 6,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,90 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,94 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est: 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.