Historique base 100 du 29/05/2017 au 28/05/2020

Afer Diversifie Durable
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 28/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,64 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 2,06 % 1,82 %
Perf. 1er janvier -8,98 % -6,90 %
Perf. 1 an -3,49 % -2,44 %
Perf. 3 ans -5,87 % -4,06 %
Perf. 5 ans -0,33 % -3,34 %
Perf. 8 ans 52,36 % 29,44 %
Perf. 10 ans 56,94 % 30,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,45 % 11,81 %
Perf. 2018 -7,85 % -8,73 %
Perf. 2017 4,80 % 4,81 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -2,21 % -1,81 %
Volatilité 9,20 % 6,52 %
Sharpe -0,20 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 1019 / 1606 3
3 mois 1055 / 1569 3
6 mois 1145 / 1503 4
YTD 1060 / 1537 3
1 an 908 / 1383 3
3 ans 550 / 894 3
5 ans 227 / 624 2
8 ans 71 / 391 1
10 ans 46 / 281 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,20 %
Moyen
Perte max -21,04 %
Moyen
DSR 7,84 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Moyen
VAR 95 -1,68 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Moyen
Ratio d'info. -1,27
Très mauvais
Sortino -0,23
Moyen
Omega 0,90
Moyen
Calmar -0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/05/2020 524,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,99 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,6223 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Afer Diversifie Durable
-8,98%
-3,49%
-5,87%
9,20%
Meilleur fonds – meilleure notation IDE Dynamic World Flexible C EUR Acc
-5,42%
6,09%
26,10%
15,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FvS - Multiple Opportunities II ET
-3,40%
5,67%
10,85%
9,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C EUR
-3,22%
6,31%
8,01%
9,48%
fonds équivalent – le moins cher Covea Ultra Flexible G EUR Acc
-9,26%
-4,40%
-5,60%
9,56%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-64,41%
-55,86%
-46,92%
50,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.