Historique base 100 du 05/12/2016 au 04/12/2019

A PLUS PATRIMOINE I EUR ACC
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 04/12/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,57 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 0,06 % -0,47 %
Perf. 1er janvier 8,47 % 10,84 %
Perf. 1 an 3,92 % 7,36 %
Perf. 3 ans 5,79 % 10,98 %
Perf. 5 ans 15,52 % 14,98 %
Perf. 8 ans 42,19 % 47,54 %
Perf. 10 ans - 43,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -10,32 % -8,39 %
Perf. 2017 5,52 % 5,76 %
Perf. 2016 6,72 % 2,16 %
Données 3 ans au 30/11/2019
Perf. annualisée 2,28 % 3,70 %
Volatilité 5,04 % 5,34 %
Sharpe 0,53 0,76

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 30/11/2019

Rang Quartile
1 mois 21 / 86 1
3 mois 34 / 86 2
6 mois 72 / 86 4
YTD 68 / 86 4
1 an 72 / 86 4
3 ans 64 / 76 4
5 ans 49 / 72 3
8 ans 55 / 70 4
10 ans 44 / 63 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 5,04 %
Très bon
Perte max -12,51 %
Mauvais
DSR 3,78 %
Bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -1,24 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Très mauvais
Ratio d'info. -0,76
Mauvais
Sortino 0,70
Très mauvais
Omega 1,22
Très mauvais
Calmar 0,21
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/12/2019 8,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 65,69 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1,93 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.