Historique base 100 du 21/09/2015 au 20/09/2018

A PLUS PATRIMOINE I
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 20/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,98 % -0,33 %
Perf. 1er janvier -2,62 % -1,37 %
Perf. 1 an -1,60 % -0,59 %
Perf. 3 ans 11,83 % 8,16 %
Perf. 5 ans 25,21 % 19,24 %
Perf. 8 ans 32,67 % 33,33 %
Perf. 10 ans - 41,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,52 % 5,53 %
Perf. 2016 6,72 % 2,10 %
Perf. 2015 5,44 % 5,13 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 3,96 % 2,39 %
Volatilité 6,33 % 6,11 %
Sharpe 0,68 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 27 / 93 2
3 mois 65 / 93 3
6 mois 85 / 93 4
YTD 69 / 93 3
1 an 43 / 92 2
3 ans 28 / 83 2
5 ans 33 / 81 2
8 ans 54 / 74 3
10 ans 40 / 72 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,33 %
Bon
Perte max -11,30 %
Moyen
DSR 4,57 %
Bon
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -1,58 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino 0,94
Bon
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/09/2018 10,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,26 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1,93 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.