Historique base 100 du 03/06/2017 au 02/06/2020

A Plus Patrimoine I EUR Acc
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 02/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 4,66 % 3,27 %
Perf. 1er janvier -9,03 % -7,65 %
Perf. 1 an -3,97 % -1,85 %
Perf. 3 ans -8,81 % -4,65 %
Perf. 5 ans -3,17 % 0,08 %
Perf. 8 ans 30,44 % 36,94 %
Perf. 10 ans 29,41 % 35,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 10,90 % 12,69 %
Perf. 2018 -10,32 % -8,57 %
Perf. 2017 5,52 % 5,92 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -3,82 % -1,88 %
Volatilité 10,11 % 8,76 %
Sharpe -0,34 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 12 / 86 1
3 mois 71 / 86 4
6 mois 61 / 85 3
YTD 66 / 86 4
1 an 70 / 85 4
3 ans 70 / 80 4
5 ans 63 / 70 4
8 ans 58 / 67 4
10 ans 49 / 60 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,11 %
Mauvais
Perte max -23,68 %
Mauvais
DSR 8,98 %
Mauvais
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -1,72 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,34
Très mauvais
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino -0,38
Très mauvais
Omega 0,83
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/06/2020 3,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,28 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,93 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
A Plus Patrimoine I EUR Acc
-9,03%
-3,97%
-8,81%
10,11%
Meilleur fonds – meilleure notation Patrimoine Partenaires Classique
-6,73%
0,74%
5,19%
11,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
-2,51%
5,24%
6,09%
9,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Flexible H
-11,91%
-7,50%
-11,51%
11,45%
fonds équivalent – le moins cher AGPM Equilibre C EUR Acc
-7,13%
0,63%
-0,68%
9,64%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
-9,58%
-2,79%
-5,39%
11,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.