Historique base 100 du 14/08/2015 au 13/08/2018

LM CLEARBRIDGE US APPRECIAT PR EUR (C)
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 13/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -
Perf. 4 semaines 4,52 % 3,09 %
Perf. 1er janvier 11,07 % 10,07 %
Perf. 1 an 19,20 % 18,74 %
Perf. 3 ans 33,22 % 29,99 %
Perf. 5 ans 94,14 % 87,04 %
Perf. 8 ans 193,48 % 182,47 %
Perf. 10 ans - 189,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,58 % 5,83 %
Perf. 2016 12,46 % 12,29 %
Perf. 2015 12,52 % 9,52 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 7,99 % 7,46 %
Volatilité 14,95 % 13,57 %
Sharpe 0,56 0,57

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 8 / 333 1
3 mois 106 / 332 2
6 mois 170 / 329 3
YTD 155 / 329 2
1 an 144 / 320 2
3 ans 149 / 264 3
5 ans 104 / 206 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,95 %
Moyen
Perte max -16,00 %
Très bon
DSR 10,78 %
Mauvais
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -3,27 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Moyen
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,77
Mauvais
Omega 1,26
Mauvais
Calmar 0,52
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/08/2018 24,04 M€
Variation de l'actif 3 mois -24,16 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,625 %
Surperformance Néant
Courants 0,77 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.