Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

AXA PENSION 2027-2029 I
Fds à horizon euro
50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,99 % 0,20 %
Perf. 4 semaines -0,01 % -0,58 %
Perf. 1er janvier 0,51 % -1,11 %
Perf. 1 an 2,61 % -0,31 %
Perf. 3 ans 10,00 % 1,95 %
Perf. 5 ans 34,88 % 18,32 %
Perf. 8 ans - 32,45 %
Perf. 10 ans - 25,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,92 % 2,88 %
Perf. 2016 4,34 % 1,35 %
Perf. 2015 3,80 % 2,33 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,08 % -0,22 %
Volatilité 6,60 % 4,02 %
Sharpe 0,36 0,02

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 220 / 514 2
3 mois 126 / 514 1
6 mois 84 / 490 1
YTD 100 / 504 1
1 an 52 / 456 1
3 ans 30 / 250 1
5 ans 27 / 85 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,60 %
Mauvais
Perte max -9,88 %
Mauvais
DSR 4,81 %
Mauvais
Beta baiss. 0,85
Mauvais
VAR 95 -1,64 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,50
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 57,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,02 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1,12 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.L’indice de référence de la macro-catégorie Monétaire est : EONIA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.