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| Perf. 25/03/2020 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,64 % | 1,91 % |
| Perf. 4 semaines | -15,33 % | -13,03 % |
| Perf. 1er janvier | -14,80 % | -11,83 % |
| Perf. 1 an | -6,48 % | -5,17 % |
| Perf. 3 ans | -1,65 % | -2,60 % |
| Perf. 5 ans | 2,15 % | -0,05 % |
| Perf. 8 ans | 46,24 % | 37,24 % |
| Perf. 10 ans | - | 45,63 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2019 | 18,70 % | 15,58 % |
| Perf. 2018 | -2,27 % | -2,21 % |
| Perf. 2017 | 0,84 % | -1,43 % |
| Données 3 ans au 29/02/2020 | ||
| Perf. annualisée | 3,25 % | 2,15 % |
| Volatilité | 9,47 % | 7,49 % |
| Sharpe | 0,38 | 0,34 |
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | Moyen | |
| Haussier | Bon | |
| Neutre | Mauvais | |
| Baissier | Bon | |
| Très baissier | Mauvais |
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 71 / 99 | 3 | |
| 3 mois | 75 / 99 | 3 | |
| 6 mois | 54 / 81 | 3 | |
| YTD | 70 / 99 | 3 | |
| 1 an | 41 / 72 | 3 | |
| 3 ans | 22 / 54 | 2 | |
| 5 ans | 16 / 35 | 2 | |
| 8 ans | 5 / 11 | 2 | |
| 10 ans | - | - |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,47 % | Mauvais | |
| Perte max | -9,63 % | Bon | |
| DSR | 7,37 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,22 | Mauvais | |
| VAR 95 | -2,07 % | Mauvais | |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,77 | Mauvais | |
| Sortino | 0,49 | Moyen | |
| Omega | 1,17 | Moyen | |
| Calmar | 0,38 | Bon | |
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en USD au 25/03/2020 | 10,64 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -20,45 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1,5 % |
| Rachat | 0,9 % |
| Gestion | 0,88 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,25 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | YTD | Perf 1a | Perf 3a | Vol. 3a | |||
| AB FCP I Dyn Div I USD Acc |
|
-14,80%
|
-6,48%
|
-1,65%
|
9,47% | |||
| Meilleur fonds de la catégorie | UBS KSS China Alloc Opport P-acc |
|
-4,04%
|
7,03%
|
22,98%
|
10,89% | ||
| Meilleur fonds équivalent | BL-Global Equities BR USD Acc |
|
-5,69%
|
3,25%
|
14,05%
|
9,11% | ||
| Fonds équivalent le moins cher | T.Rowe Price Global Allocation A |
|
-12,64%
|
-4,74%
|
3,93%
|
9,52% | ||
| ETF | SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis |
|
-14,50%
|
-8,68%
|
-0,30%
|
7,71% | ||
| Fonds le plus consulté | UBS Lux Scv 1 All Rounder $ P USD Acc |
|
-10,63%
|
-4,10%
|
0,09%
|
7,31% | ||
