Historique base 100 du 17/08/2015 au 16/08/2018

AMPLEGEST MID CAPS IC
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 16/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -1,59 % -1,97 %
Perf. 1er janvier -4,07 % -2,92 %
Perf. 1 an -1,17 % -0,31 %
Perf. 3 ans 48,99 % 31,20 %
Perf. 5 ans 132,55 % 89,27 %
Perf. 8 ans - 144,50 %
Perf. 10 ans - 147,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 24,16 % 19,25 %
Perf. 2016 17,28 % 11,50 %
Perf. 2015 38,27 % 23,86 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée 14,49 % 9,56 %
Volatilité 10,94 % 11,15 %
Sharpe 1,35 0,89

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 44 / 74 3
3 mois 28 / 74 2
6 mois 48 / 74 3
YTD 55 / 74 3
1 an 53 / 72 3
3 ans 13 / 66 1
5 ans 11 / 57 1
8 ans 6 / 53 1
10 ans 3 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,94 %
Bon
Perte max -10,66 %
Très bon
DSR 6,99 %
Très bon
Beta baiss. 0,68
Bon
VAR 95 -2,65 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,35
Bon
Ratio d'info. 0,82
Bon
Sortino 2,12
Bon
Omega 1,63
Bon
Calmar 1,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 16/08/2018 37,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,05 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1,01 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.