Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

MOMENTUM MONDE
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,53 %
Perf. 4 semaines 1,39 % -0,26 %
Perf. 1er janvier 1,22 % 1,51 %
Perf. 1 an 3,24 % 2,54 %
Perf. 3 ans 12,57 % 9,94 %
Perf. 5 ans 35,85 % 37,88 %
Perf. 8 ans 39,27 % 55,09 %
Perf. 10 ans - 45,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 11,98 % 8,05 %
Perf. 2016 3,25 % 2,30 %
Perf. 2015 3,78 % 7,25 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,89 % 1,71 %
Volatilité 9,29 % 9,36 %
Sharpe 0,34 0,22

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 6 / 93 1
3 mois 67 / 93 3
6 mois 40 / 92 2
YTD 47 / 92 3
1 an 23 / 88 2
3 ans 16 / 80 1
5 ans 42 / 76 3
8 ans 62 / 71 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,29 %
Bon
Perte max -15,25 %
Bon
DSR 6,55 %
Bon
Beta baiss. 0,81
Bon
VAR 95 -1,88 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Très bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,49
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 9,28 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,03 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 3,05 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.