Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Barclays MultiManager Ptf 4 C Dis GBP
Alloc Offensive autre dev.
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 1,89 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 5,99 % 5,32 %
Perf. 1 an 15,80 % 11,47 %
Perf. 3 ans 12,84 % 11,31 %
Perf. 5 ans 35,46 % 29,96 %
Perf. 8 ans 49,56 % 45,97 %
Perf. 10 ans 61,44 % 61,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,88 % 6,82 %
Perf. 2022 -14,54 % -9,93 %
Perf. 2021 20,17 % 15,70 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,11 % 4,42 %
Volatilité 10,41 % 8,26 %
Sharpe 0,38 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 13 / 17 3
3 mois 11 / 17 3
6 mois 11 / 17 3
YTD 12 / 17 3
1 an 11 / 17 3
3 ans 6 / 10 3
5 ans 5 / 10 2
8 ans 5 / 8 3
10 ans 6 / 7 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,41 %
Mauvais
Perte max -17,37 %
Moyen
DSR 7,60 %
Mauvais
Beta baiss. 1,13
Mauvais
VAR 95 -2,45 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Moyen
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino 0,53
Moyen
Omega 1,17
Mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 5,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,55 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS 2,07 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays MultiManager Ptf 4 C Dis GBP
5,99%
15,80%
12,84%
10,41%
Meilleur fonds – meilleure notation SLF (L) Portf Gbl Growth R CHF Cap
0,84%
11,03%
14,80%
8,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays GlobalBeta Ptf 4 A Acc GBP
6,07%
17,09%
15,06%
10,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Barclays GlobalBeta Ptf 4 A Acc GBP
6,07%
17,09%
15,06%
10,17%
Fonds le plus consulté UBS (L) Strategy Gwth Sust (CHF) P-acc
-1,51%
10,38%
9,21%
10,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.