Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Barclays GlobalBeta Ptf 4 C Dis GBP
Alloc Offensive autre dev.
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,37 % -0,63 %
Perf. 4 semaines 1,39 % 1,68 %
Perf. 1er janvier 5,58 % 5,48 %
Perf. 1 an 16,11 % 11,64 %
Perf. 3 ans 14,60 % 12,45 %
Perf. 5 ans 35,02 % 30,95 %
Perf. 8 ans 56,16 % 46,19 %
Perf. 10 ans 66,86 % 61,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,13 % 6,82 %
Perf. 2022 -14,75 % -9,93 %
Perf. 2021 19,56 % 15,70 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,18 % 4,42 %
Volatilité 10,17 % 8,26 %
Sharpe 0,40 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 12 / 17 3
3 mois 10 / 17 3
6 mois 10 / 17 3
YTD 11 / 17 3
1 an 9 / 17 2
3 ans 5 / 10 2
5 ans 4 / 10 2
8 ans 2 / 8 1
10 ans 2 / 7 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,17 %
Moyen
Perte max -16,86 %
Bon
DSR 7,42 %
Moyen
Beta baiss. 1,12
Mauvais
VAR 95 -2,48 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Bon
Ratio d'info. -0,92
Mauvais
Sortino 0,55
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,24
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 3,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,88 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,85 %
Frais de gestion PRIIPS 0,85 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays GlobalBeta Ptf 4 C Dis GBP
5,58%
16,11%
14,60%
10,17%
Meilleur fonds – meilleure notation SLF (L) Portf Gbl Growth R CHF Cap
1,52%
11,77%
15,66%
8,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (L) Strategy Gwth Sust (CHF) P-acc
-0,85%
11,12%
10,34%
10,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (L) Strategy Gwth Sust (CHF) P-acc
-0,85%
11,12%
10,34%
10,43%
Fonds le plus consulté UBS (L) Strategy Gwth Sust (CHF) P-acc
-0,85%
11,12%
10,34%
10,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.