Historique base 100 du 20/05/2017 au 19/05/2020

Aim Reactif C EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 2,11 % 2,39 %
Perf. 1er janvier -0,84 % -7,48 %
Perf. 1 an 2,07 % -2,48 %
Perf. 3 ans 8,42 % -1,72 %
Perf. 5 ans 13,76 % -0,17 %
Perf. 8 ans - 33,69 %
Perf. 10 ans - 35,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,43 % 12,45 %
Perf. 2018 -1,11 % -7,12 %
Perf. 2017 2,55 % 4,68 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 2,44 % -0,63 %
Volatilité 6,98 % 8,16 %
Sharpe 0,40 -0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 151 / 229 3
3 mois 17 / 229 1
6 mois 19 / 224 1
YTD 14 / 228 1
1 an 9 / 189 1
3 ans 8 / 151 1
5 ans 5 / 129 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,98 %
Très bon
Perte max -12,72 %
Très bon
DSR 5,70 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -1,40 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,50
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,22
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/05/2020 6,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,08 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Néant
Courants 1,95 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Aim Reactif C EUR Acc
-0,84%
2,07%
8,42%
6,98%
Meilleur fonds – meilleure notation AGIF Strat Slct 50 IT EUR Cap
-6,93%
0,50%
7,83%
8,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL-Global 50 BR EUR Acc
0,89%
8,48%
11,35%
6,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Jupiter Gb Ec Div Class L EUR Acc
-1,77%
3,94%
4,93%
6,48%
fonds équivalent – le moins cher Eres Carmignac Equilibre H
-0,65%
5,57%
1,06%
7,29%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-9,58%
-2,02%
4,18%
9,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.