Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

Aim Reactif C EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,40 %
Perf. 4 semaines -5,04 % -9,37 %
Perf. 1er janvier -4,99 % -11,99 %
Perf. 1 an -1,74 % -6,92 %
Perf. 3 ans 3,19 % -6,01 %
Perf. 5 ans 6,18 % -5,22 %
Perf. 8 ans - 23,26 %
Perf. 10 ans - 28,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,43 % 12,48 %
Perf. 2018 -1,11 % -7,05 %
Perf. 2017 2,55 % 4,67 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 2,58 % 1,30 %
Volatilité 5,50 % 5,95 %
Sharpe 0,54 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 20 / 228 1
3 mois 25 / 226 1
6 mois 103 / 203 3
YTD 10 / 227 1
1 an 41 / 190 1
3 ans 31 / 153 1
5 ans 15 / 129 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,50 %
Bon
Perte max -6,09 %
Très bon
DSR 4,28 %
Très bon
Beta baiss. 0,64
Très bon
VAR 95 -1,02 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. -0,57
Mauvais
Sortino 0,69
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,49
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 6,37 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,23 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Néant
Courants 1,95 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Aim Reactif C EUR Acc
-4,99%
-1,74%
3,19%
5,50%
Meilleur fonds de la catégorie DWS Etoile
-5,37%
4,11%
17,66%
6,81%
Meilleur fonds équivalent FvS - Multi Asset - Balanced ET
-9,15%
-2,22%
0,38%
5,44%
Fonds équivalent le moins cher Synchrony (Lu) Balanced A EUR Cap
-9,28%
-4,54%
-2,83%
5,70%
Fonds le plus consulté CM-CIC Fertile Equilibre EUR Acc
-15,67%
-11,20%
-14,34%
8,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.