Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Amundi AFD Avenirs Durables ESR (C)
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,89 % 1,28 %
Perf. 1er janvier 1,15 % 2,23 %
Perf. 1 an 4,81 % 6,98 %
Perf. 3 ans 0,23 % 0,44 %
Perf. 5 ans 7,11 % 8,36 %
Perf. 8 ans 9,57 % 13,03 %
Perf. 10 ans 13,66 % 19,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,00 % 5,89 %
Perf. 2022 -7,32 % -10,44 %
Perf. 2021 1,54 % 5,28 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,10 % 0,13 %
Volatilité 2,93 % 4,39 %
Sharpe -0,35 -0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 218 / 324 3
3 mois 256 / 321 4
6 mois 251 / 319 4
YTD 205 / 323 3
1 an 184 / 315 3
3 ans 120 / 252 2
5 ans 112 / 219 3
8 ans 75 / 141 3
10 ans 73 / 121 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,93 %
Très bon
Perte max -8,16 %
Très bon
DSR 2,14 %
Très bon
Beta baiss. 0,41
Bon
VAR 95 -0,72 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Moyen
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino -0,48
Mauvais
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 55,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,19 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,08 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,78 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi AFD Avenirs Durables ESR (C)
1,15%
4,81%
0,23%
2,93%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Horizons et Patrimoine C
1,13%
3,58%
2,71%
2,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi AFD Avenirs Durables P1-C
0,99%
4,12%
-1,66%
2,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi AFD Avenirs Durables P1-C
0,99%
4,12%
-1,66%
2,93%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,99%
8,66%
-4,49%
6,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.