Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Eres Echiquier Diversifié H
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,90 % 1,14 %
Perf. 1er janvier 1,45 % 1,84 %
Perf. 1 an 8,57 % 7,09 %
Perf. 3 ans 1,64 % 2,38 %
Perf. 5 ans 10,97 % 9,66 %
Perf. 8 ans 17,58 % 15,12 %
Perf. 10 ans 21,04 % 20,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,15 % 6,90 %
Perf. 2022 -11,21 % -9,86 %
Perf. 2021 3,56 % 6,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,34 % 0,78 %
Volatilité 5,06 % 4,74 %
Sharpe -0,15 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 114 2
3 mois 56 / 114 2
6 mois 30 / 114 2
YTD 57 / 114 2
1 an 26 / 114 1
3 ans 57 / 97 3
5 ans 33 / 85 2
8 ans 22 / 71 2
10 ans 23 / 59 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,06 %
Moyen
Perte max -14,38 %
Moyen
DSR 3,66 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Mauvais
VAR 95 -1,22 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,15
Moyen
Ratio d'info. 0,38
Moyen
Sortino -0,21
Moyen
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 469,81 K€
Variation de l'actif 3 mois 2,51 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,79 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,92 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Echiquier Diversifié H
1,45%
8,57%
1,64%
5,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Monocle Fund B
1,12%
9,30%
8,92%
6,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eurose C
0,95%
7,95%
10,04%
4,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM SRI Human Rights R
0,77%
5,71%
0,50%
5,15%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM Voie Lactée E
1,01%
5,62%
0,17%
5,22%
Fonds le plus consulté Eurose C
0,95%
7,95%
10,04%
4,93%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.