Fonds absorbé le 18/08/2022 par LBPAM 3 Mois R (FR0010671420 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/08/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,11 % -0,80 % - -1,35 % 0,59 % 0,40 % 13,56 %
Catégorie -0,38 % 0,22 % 2,33 % 0,32 % -3,64 % -2,24 % -4,16 % 1,59 % 2,67 % 9,73 %
Différence 0,38 % -0,22 % -2,34 % -0,43 % 2,84 % - 2,81 % -1,00 % -2,27 % 3,84 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,00 % -4,05 % 8,29 % -4,78 % 1,14 % 1,61 % 4,81 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,31 % 0,82 % 1,37 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,22 % 4,87 % 5,14 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 18/08/2022 par LBPAM 3 Mois R (FR0010671420 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.