Fonds absorbé le 25/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,86 % 1,34 % 10,46 % 1,04 % -8,53 % - -4,89 % 29,38 % 58,85 % 131,22 %
Catégorie 0,65 % 0,53 % 7,06 % 1,18 % -5,89 % -33,97 % -3,66 % 23,64 % 43,16 % 73,64 %
Différence 1,21 % 0,81 % 3,40 % -0,14 % -2,64 % - -1,23 % 5,74 % 15,68 % 57,58 %
Indice* 0,90 % 0,56 % 8,11 % 1,38 % -4,09 % -43,30 % -0,12 % 33,03 % 64,45 % 115,38 %
Différence 0,96 % 0,78 % 2,36 % -0,34 % -4,43 % - -4,78 % -3,65 % -5,60 % 15,84 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -10,54 % 15,41 % 3,01 % 16,41 % 17,13 % 28,44 % 11,49 % 0,13 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,82 % 9,12 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/01/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.