Fonds dissous le 07/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,15 % 1,13 % 4,58 % 12,18 % - 18,91 % - - -
Catégorie 0,24 % 0,20 % 0,75 % 3,90 % 11,45 % -35,08 % 19,36 % 37,81 % 69,72 % 162,04 %
Différence -0,01 % -0,06 % 0,38 % 0,69 % 0,74 % - -0,45 % - - -
Indice* 0,28 % 0,18 % -0,02 % 3,63 % 13,94 % -46,03 % 24,12 % 52,34 % 94,89 % 226,40 %
Différence -0,06 % -0,03 % 1,15 % 0,95 % -1,75 % - -5,21 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,24 % 2,99 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,82 % 9,12 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.