Fonds dissous le 30/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,22 % 4,40 % -1,32 % 8,60 % - 3,63 % 34,48 % 66,96 % -
Catégorie -0,44 % 0,53 % 2,74 % 3,03 % 16,47 % -35,69 % 12,43 % 39,73 % 82,81 % 193,21 %
Différence 0,44 % -0,31 % 1,65 % -4,35 % -7,87 % - -8,80 % -5,25 % -15,85 % -
Indice* -0,57 % 0,43 % 2,85 % 3,33 % 17,87 % -40,58 % 14,31 % 44,22 % 96,79 % 233,90 %
Différence 0,56 % -0,22 % 1,55 % -4,65 % -9,27 % - -10,68 % -9,74 % -29,83 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,78 % 7,25 % 8,51 % 12,93 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.