Fonds dissous le 27/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,18 % 0,25 % -0,30 % 1,42 % - 5,35 % - - -
Catégorie 0,03 % 0,31 % 0,52 % 0,80 % 1,59 % -4,35 % 2,96 % 4,76 % 14,44 % 30,73 %
Différence -0,08 % -0,13 % -0,27 % -1,11 % -0,17 % - 2,39 % - - -
Indice* 0,28 % 0,04 % 0,46 % 1,17 % -1,18 % 3,54 % 0,69 % 11,10 % 26,60 % 46,46 %
Différence -0,33 % 0,14 % -0,21 % -1,47 % 2,60 % - 4,66 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,88 % 1,54 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.