Fonds dissous le 01/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/04/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 1,12 % 1,36 % 6,69 % 4,58 % - 12,80 % 9,43 % - -
Catégorie 0,16 % 1,23 % 1,68 % 8,18 % 4,96 % -12,27 % 13,62 % 20,22 % 38,40 % 67,63 %
Différence -0,10 % -0,11 % -0,32 % -1,49 % -0,38 % - -0,82 % -10,79 % - -
Indice* 0,25 % 1,60 % 2,03 % 9,62 % 5,71 % -17,83 % 16,33 % 30,06 % 54,82 % 103,79 %
Différence -0,19 % -0,48 % -0,67 % -2,93 % -1,13 % - -3,52 % -20,64 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,87 % -10,51 % 8,78 % 6,44 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,57 % 4,05 % 3,56 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % 5,84 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,91 % 6,39 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,89 % 7,52 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.