Fonds dissous le 30/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,37 % 0,89 % -0,44 % 1,12 % 1,23 % - -6,01 % - - -
Catégorie 0,26 % 1,63 % 1,26 % 6,20 % 3,43 % -22,19 % -0,23 % 24,35 % 52,11 % 113,28 %
Différence -0,64 % -0,74 % -1,71 % -5,08 % -2,20 % - -5,78 % - - -
Indice* 0,25 % 1,83 % 1,63 % 8,61 % 6,89 % -31,68 % 2,01 % 32,31 % 72,23 % 165,71 %
Différence -0,62 % -0,94 % -2,07 % -7,49 % -5,66 % - -8,02 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,81 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.