Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % -0,66 % 1,09 % 2,52 % 3,11 % - 2,81 % - - -
Catégorie 0,19 % -0,49 % 0,30 % 0,59 % 0,64 % 0,04 % 0,85 % 9,88 % 20,01 % 33,82 %
Différence 0,24 % -0,18 % 0,79 % 1,93 % 2,47 % - 1,96 % - - -
Indice* 0,48 % -0,58 % 0,82 % 1,23 % 2,40 % 0,96 % 2,27 % 15,65 % 32,00 % 53,26 %
Différence -0,05 % -0,08 % 0,28 % 1,29 % 0,71 % - 0,54 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,16 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,79 % -2,34 % -0,73 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,26 % 3,68 % 3,65 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.