Fonds absorbé le 28/09/2017 par ODDO BHF Haut Rendement 2023 DI-EUR (FR0013216306 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,17 % 0,51 % 1,25 % - -4,45 % - - -
Catégorie 0,00 % 0,05 % 0,29 % 0,24 % 1,19 % -3,71 % 2,52 % 4,38 % 12,80 % 20,33 %
Différence 0,00 % -0,06 % -0,12 % 0,27 % 0,06 % - -6,97 % - - -
Indice* -0,04 % -0,12 % -0,48 % 0,47 % 0,92 % 4,01 % -2,51 % 6,84 % 21,98 % 39,87 %
Différence 0,05 % 0,12 % 0,65 % 0,04 % 0,32 % - -1,94 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,00 % -7,10 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 28/09/2017 par ODDO BHF Haut Rendement 2023 DI-EUR (FR0013216306 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.