Fonds dissous le 30/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,05 % 3,05 % 3,05 % 7,69 % 6,07 % - 0,06 % 25,22 % - -
Catégorie -0,26 % -0,34 % 1,43 % 5,38 % 5,32 % -12,49 % 0,23 % 25,24 % 26,90 % 46,12 %
Différence 3,31 % 3,39 % 1,62 % 2,31 % 0,74 % - -0,17 % -0,02 % - -
Indice* -0,26 % -0,34 % 1,43 % 5,38 % 5,32 % -12,49 % 0,23 % 25,24 % 26,90 % 46,12 %
Différence 3,31 % 3,39 % 1,62 % 2,31 % 0,74 % - -0,17 % -0,02 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 2,41 % 18,72 % -11,79 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,78 % 4,75 % 4,37 %
Différence - - -
Indice* 8,78 % 4,75 % 4,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Volatilité Indice 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.