Fonds dissous le 13/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,23 % 0,51 % -5,12 % -6,64 % - -3,93 % - - -
Catégorie 0,06 % 0,13 % -0,10 % 0,03 % 0,90 % -3,88 % 2,11 % 3,71 % 13,53 % 22,35 %
Différence -0,14 % -0,36 % 0,61 % -5,15 % -7,54 % - -6,04 % - - -
Indice* 0,20 % 0,11 % 0,54 % 0,62 % 1,71 % 4,69 % -1,50 % 7,48 % 23,73 % 41,95 %
Différence -0,28 % -0,34 % -0,03 % -5,75 % -8,35 % - -2,42 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,37 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 0,23 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,96 % 2,87 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.