Fonds dissous le 02/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,72 % -2,29 % 0,57 % 2,37 % 4,90 % - -1,28 % - - -
Catégorie -1,44 % -2,61 % 0,33 % 2,75 % 8,76 % -19,35 % 4,20 % 28,77 % 51,66 % 125,82 %
Différence -0,28 % 0,32 % 0,24 % -0,38 % -3,86 % - -5,48 % - - -
Indice* -1,00 % -3,20 % -0,04 % 3,16 % 11,15 % -28,29 % 8,36 % 37,53 % 74,33 % 196,23 %
Différence -0,72 % 0,91 % 0,62 % -0,79 % -6,25 % - -9,64 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,87 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.