Fonds dissous le 14/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,47 % 1,34 % 3,33 % 3,10 % 7,68 % - 9,99 % - - -
Catégorie 0,30 % 0,72 % 1,84 % 2,32 % 6,40 % -13,93 % 7,44 % 22,50 % 50,82 % 108,88 %
Différence 0,17 % 0,62 % 1,49 % 0,78 % 1,28 % - 2,55 % - - -
Indice* 0,34 % 1,34 % 2,62 % 3,52 % 11,01 % -23,49 % 14,27 % 38,93 % 82,68 % 206,61 %
Différence 0,14 % 0,00 % 0,71 % -0,43 % -3,33 % - -4,28 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,72 % -8,38 % 7,01 % -1,65 % 12,54 % -1,44 % -2,63 % 10,51 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.