Fonds dissous le 19/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % 0,73 % 1,82 % 2,24 % 4,58 % - 3,57 % -2,20 % - -
Catégorie 0,08 % 0,85 % 1,26 % 2,38 % 5,00 % 0,28 % 4,28 % 4,20 % 14,73 % 29,20 %
Différence -0,24 % -0,12 % 0,55 % -0,14 % -0,42 % - -0,72 % -6,39 % - -
Indice* -0,07 % 1,23 % 1,79 % 4,24 % 7,27 % 6,57 % 8,57 % 4,89 % 30,10 % 46,44 %
Différence -0,09 % -0,50 % 0,02 % -2,00 % -2,69 % - -5,00 % -7,09 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,92 % -3,99 % 1,68 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.