Fonds dissous le 19/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % 0,63 % 0,87 % 2,59 % 6,58 % - 4,22 % 0,68 % - -
Catégorie 0,10 % 1,07 % 1,25 % 3,02 % 6,72 % -3,10 % 6,19 % 8,72 % 28,31 % 52,42 %
Différence -0,27 % -0,44 % -0,38 % -0,43 % -0,15 % - -1,97 % -8,04 % - -
Indice* 0,01 % 1,41 % 1,64 % 4,50 % 8,68 % -3,31 % 9,96 % 10,34 % 35,30 % 63,72 %
Différence -0,18 % -0,78 % -0,77 % -1,91 % -2,10 % - -5,74 % -9,66 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,18 % -3,98 % 3,08 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,08 % 0,04 % 1,50 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % 0,03 % 1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 4,59 % 5,41 %
Volatilité Indice 5,66 % 6,56 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.