Fonds dissous le 24/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,52 % 0,68 % 10,31 % -2,56 % 11,22 % - - - - -
Catégorie -0,44 % 0,21 % 3,65 % -4,35 % 2,49 % -44,87 % -9,24 % 29,56 % 48,32 % 61,37 %
Différence -0,09 % 0,47 % 6,65 % 1,79 % 8,72 % - - - - -
Indice* -0,40 % 0,16 % 3,38 % -4,44 % 3,92 % -55,76 % -8,37 % 39,49 % 72,37 % 87,90 %
Différence -0,13 % 0,51 % 6,92 % 1,88 % 7,30 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 14,17 % -16,42 % 23,28 % 8,93 % 25,99 % -7,56 % 8,62 % 6,63 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,70 % 5,82 % 9,13 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,21 % 11,60 % 14,46 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.